康熙时，吴逆为乱，道路断绝。有湖州客张氏兄弟三人，在云南逃归，从蒙乐山之东步行十昼夜，遂迷失道，采木叶草根食之。
晨行旷野，忽大风西来，如海潮江涛之声。三人惧，登高丘望之，见一黑牛，身大于象，兰单而过，草木为之披靡。
暮，无投宿所，望前大树下若有屋宇者。趋之，屋甚宏敞，中一丈夫走出，身长丈馀，颈上三头。
每作语，则三口齐响，清亮可辨，似中州人音。问三人何来，俱以实告。
三头人曰：“汝步行迷道，得毋饥乎？”三人拜谢。随呼其妹为客煮饭，意颇殷勤。
妹应声来，亦三头女子也。视张兄弟而笑语其兄曰：“此三君：其长者可长寿，其两弟虑不免于难。”张兄弟饭毕，三头丈夫折树枝与之，曰：“以此映日影而行，可当指南车也。但此去所过庙宇，可住宿，不可撞其钟鼓，须紧记之。”三人遂行。
次日，入乱山中，有古庙可憩。三人坐檐下，乌鸦群飞，来啄其顶。张怒，取石子击之，误触庙中钟，铿然作声。
两夜叉跳出，取其两弟，擘而食之。又将及张，忽闻风涛声，有大黑牛漓然而至，与两夜叉角斗。
移时，夜叉败走，张乃脱逃。行数十日，始得归里。